安邦保险海外买买买 129亿美元溢价竞购喜达屋
北京时间3月14日晚,据多家媒体报道,以安邦保险集团为首的财团已向美国喜达屋酒店及度假村国际集团发出非约束性收购要约,提出以每股76美元,总计约129亿美元(约合人民币838亿元)的价格收购该公司所有股票。若交易达成,将创下中国企业在美并购的最高纪录。
据知情人士透露,由中国安邦保险、美国J.C.Flowers & Co与香港春华资本三家机构组成的联合投资体,正在竞购喜达屋酒店集团。有市场人士分析称,该美国境外投资联合体的投标应有利于当地就业,也有利于喜达屋维持其美国总部和目前的就业水平。
安邦这一报价超过了此前万豪集团提出的122亿美元的收购报价。去年11月,喜达屋与万豪集团达成并购协议,若交易完成,将产生全球最大连锁酒店集团,在100多个国家和地区拥有5500家酒店,客房总数达110万间。根据协议,如果喜达屋最终选择接受另一家公司的收购,则须向万豪支付4亿美元的解约金。
喜达屋是喜来登、威斯汀和瑞吉等多个知名酒店品牌的母公司,在全球拥有1200多家酒店和度假村。早在去年10月就有报道称,锦江国际、海航集团和中投公司计划竞购喜达屋,消息传出后,喜达屋股价一度上涨9.1%,创下2009年以来最大涨幅,市值达到近120亿美元。
安邦保险集团去年以19.5亿美元全额收购了拥有120多年历史的纽约华尔道夫酒店,成为国际社会关注的焦点。这起收购一度面临美国监管机构的详细审查,特别是针对交易中包含的全面整修计划,因为华尔道夫酒店自1931年以来一直是美国总统到访纽约时的下榻之所,并且50多年来一直是美国驻联合国大使的住处。
此次安邦收购喜达屋的交易如果达成,预计也将面临美国政府的监管障碍,特别是要获得美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment)的批准,后者经常以国家安全为由阻挠中国或俄罗斯企业收购美国企业或涉及美国资产的交易。今年1月荷兰飞利浦集团就因为该委员会的反对而被迫取消了将照明业务出售给中资财团的交易。
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