当下，财富治理行业快速成长，居平易近财富保值增值需求大年夜大年夜晋升，更专业、更定制、更全能的私家银行营业更加受到高净值人群的青睐。

大年夜唐财富洞察先机，集行业之聪明，取市场之精华，结研究之硕果，经由十年积淀宣布《私家银行申报（2021）》。全书不空讲理论，经由过程客户调研和问卷，访问来自于大年夜唐财富十年来所积聚的数万名高净值客户，并辅以国表里各类最鲜活的数据，全景式展示了中国财富治理业的状况，深度揭示了中国财富人群的特点、客户办事办法、产品类型与设备、财富传承风险与对象、各类财富治理机构的好坏势等，并结合公司实践，供给了七个场景活泼的理财案例。

此书是开启中国第一代财富创造者走向财富传承者的发蒙性读物，值得第一代和第二代合营拥有。浏览此书，可以拓展您在私行营业范畴的专业常识，实践才能与国际视野，专业从业者看后可掩卷思虑，理财客户看后可成半个内行。此书不只是行业申报的摸索之作，是洞见行业将来的开创性巨著，也是专业从业者的必备教材，更是广大年夜理财客户的对象书，是弗成多得的案头必备书卷。

本书为大年夜唐财富研究院著，大年夜唐财富以专业见长，持续摸索行业成长动向，近年来编著了多部以造福全行业为初志的专业书刊，广受同业和客户的好评。本年又凝集公司研发主力，隆重推出私家银行申报2021，实为里程碑之作。

《财富宝典》

大年夜唐财富研究院（成立于2016年，下文简称“大年夜唐研究院”）依托强大年夜的研究才能、专业的研究办法、立异的研究情势、海量的研究成果，秉承客不雅、及时、有效的专业精力，为理财师、投资者分享专业常识、专业看法和信息办事。与大年夜唐财富的企业核心价值不雅“人本、守正、专业、立异”默契同一，相协一致。

1、专业团队：由学历高、背景广、经验深的复合型专家团队构成，专业致胜 

大年夜唐财富研究院总监郭现孟，身兼首席策略分析师、CCTV证券资讯特约嘉宾、中国证券报、中国基金报、中国经济周刊、国际金融报特约评论员、东北大年夜学经济学硕士。经久从事金融资产投资策略研究、各类型公募基金以及私募基金产品研究、FOF基金组合治理。

从专业化、实战性角度看，本书属国内少见。具体内容从私行业态，客户需求，财富增值、保值、传承的对象与实践等层面深刻分析了私行营业的全貌，描述过细到了创富者群体和女性群体，涉及到了跨境交叉的司法、税务、信任、保险、证券、银行、基金、房地产、收藏和慈善等多个范畴的专门常识，把相干研究推升到更具独创性、威望性和延续性的高度，为私家银行办事供给了宝贵的经验，展示了大年夜唐财富保持对私行营业成长的赓续摸索，阐述了自力财富治理公司对私家银行营业的持续深耕和谨慎风控。

同时大年夜唐研究院配备资深参谋，台湾/大年夜陆CFP教导泰斗林鸿钧师长教师就是个中之一。以林师长教师为代表的专业参谋，为大年夜唐财富的研究才能供给了强大年夜的理论与实践支撑。

大年夜唐财富研究院拥有专业高效的研究团队，今朝的核心成员全部是硕士以上学历，30%拥有海外留学经历，司龄3-6年，有着完美的分析框架和深挚的研究贮备，并且始终保持产品与家当双轨并行，在产品端实现了信任、保险、公私募基金、股权等核心产品线全覆盖，在家当研究方面又囊括了房地产、花费、科技、教导、医药等热点范畴。

2、研究沉淀：8本特点光鲜的专业书本，深度办事全行业 

研究院今朝已经出了8本书： 

《资产设备的信徒》

《财富词典》

《深耕家当，预感将来》

《驾驭风险，做人生赢家》

《家业传承之道》

《百问百答》

《中国私家银行申报（2021）》

涵盖财富保值、增值、传承、资产设备、产品、投资者教导等比较立体的内容，一共印刷了近8万本，财富治理行业所涉及的范畴根本周全涵盖，特别是最新的《中国私家银行申报（2021）》，更是获得中国金融出版社（直属中国人平易近银行）的高度赞誉和承认，这种产出和专业程度在行业内绝对是领先的。

3、研究输出：策略申报及数千篇专业文章，打造全方位研究成果输出矩阵 

大年夜唐财富研究院为客户所熟知的一个原因就是，会每季度编制投资策略申报送到客户手中。面对宏不雅经济形势的急速变更，研究院在精准研判国表里经济形势的同时，为投资者甄别投资机会，以前瞻性的分析为基本，带领投资者穿越风波。

大年夜唐研究院负责运营的微信"大众,"号“大年夜唐智库”，将海量的研究申报和卷帙浩瀚的研究内容整顿成通俗易懂、简单清楚明了的内容，推送给投资者，让他们在流畅、愉悦的浏览中享受研究成果。2000余篇活泼有趣的专题文章，2.7万名忠诚铁杆粉丝，就是大年夜唐财富研究院“以客户为中间”的真实写照。

在面对外部媒体时，研究院就是大年夜唐财富向外展示的一张最好的咭片。一向以来，研究院都以专业的实力、客不雅的立场、扎实的形象积极介入媒体访谈，经由过程各类外部媒体的发声，让更多的投资者熟悉大年夜唐财富、懂得大年夜唐财富、承认大年夜唐的专业程度。

4、重视实践：专业化基金组合治理，深化资产设备、基金投资理念 

大年夜唐研究院作为一个研究性质的团队，始终在积极拓宽研究落地的维度，摸索研究的多元渠道，2019年，研究院开端打造公募基金组合，创建以研究院总监郭现孟为主，涵盖大年夜唐研究院资深参谋林鸿钧及两名优良研究员的磐石研究团队。

将来，基金投顾将是大年夜的趋势，跟着市场构造化行情的推动，投资者也将逐渐深化资产设备、基金投资的理念。研究院创设的基金组合经由过程市场表征筛选大年夜类资产，经由过程行业轮动和主题分析筛选风格资产，经由过程定性、定量分析对基金进行筛选、调仓治理，经由过程资产设备和基金优选获得组合收益，办事客户，加强客户对大年夜唐品牌的承认度。

总之，作为公司内市场和行业的脑筋，大年夜唐研究院不但要做到对客户的资产悉心、对理财师的展业关怀、对公司的成长的齐心，跟着时代的赓续成长，客户从本来的存眷刻日、收益率到加倍存眷风险、偏好，这也对财富治理机构提出了更高的请求。对机构的风险订价才能、产品设计才能、交易把控才能都提出了更高的请求。将来的财富治理市场，研究才能将成为各家机构的核心竞争力之一。

“人本、守正、专业、立异”这8个字是大年夜唐财富的企业核心价值不雅，大年夜唐财富研究院用本身的尽力和逝世守为这8个字在投研范畴付与了实际的意义，信赖在将来，大年夜唐财富的客户将享受到更多来自负年夜唐研究院的成果，助力他们在将来的财富筹划之路上潮平岸阔，风正帆悬。