650亿债务重组收尾 佳兆业招兵买马要“归来”
2016-03-29 19:37:36
来源:互联网
3月29日，佳兆业发布公告称，约90%境内债务完成重组，境外债务重组方案获得80.9%债权人赞成。11个项目解封，旧改项目加快推进，中信、平安承诺提供 巨额资金支持，将为其带来稳定的现金流。
几乎是在同一时间，佳兆业在总部深圳开展了一场大型大招聘会，火热程度不亚于同行。
种种迹象表明，佳兆业正在加速复活。这家知名房企因2014年底的“锁房”黑天鹅事件，曾一度陷入纷繁复杂的债务危机，面临几近枯竭的流动性风险。现如今，佳兆业凭借惊人的耐力和重组运作，正以一张全新的面孔示人。
重组收尾、现金流回暖
3月29日一早，港交所挂出了佳兆业长约39页的进展公告，传达出650亿元的境内外债务重组接近尾声的信号。
根据公告，截至2014年底，佳兆业的境內债务约为人民币（下同）481亿元，到3月20日，其中约90%的相关债务已结付或通过其他方式解决。
《第一财经日报》记者注意到，1月25日，佳兆业曾公告称约333.2亿元的境内债务已完成重组。这意味着，在最近两个月时间内，佳兆业又推动了近100亿元的境内债务重组，目前已接近尾声。
境外债务重组方面，截止3月29日，佳兆业的重组方案已经获得了包括Farallon和BFAM在内的协议安排相关债权人持有的所有申索价值80.9%的赞成。
目前，佳兆业已经向相关法院提交了债务重组方案。不出意外的话，这份重组方案将按计划顺利完成。
佳兆业内部对于这则公告提及的利好信息颇为兴奋。过去一年多时间里，佳兆业被几十家金融机构和众多境外债权人围困，历经无数次的谈判和磋商、协议调整，才取得了今天的结果。
据悉，2015年度，佳兆业接获境内法院的四宗裁定书，现已全部与相关申请人达成和解。
债务重组进展顺利，项目销售才能恢复正常。截止2016年3月1日，佳兆业共有24个项目处在锁定和冻结状态。而在此前的2015年9月30日，这个数字是35个。这意味着，在过去近半年时间内，佳兆业已有11个项目解除了锁定和冻结。
佳兆业方面称，若干债权人已经向法院提交撤销针对公司的相关诉讼，项目解封有加快的趋势。
根据不久前佳兆业的披露，2016年前两个月，该公司实现合约销售约38.06亿元，合约建筑面积约为23.19万平方米，平均售价为16411元/平方米。
而锁房危机也让佳兆业因祸得福。在这次公告中，第三方对佳兆业截至2020年的现金流量预测中提到，佳兆业的项目平均售价在解锁之后有较大幅度的攀升，其中深圳项目的平均售价从2015财年的2万元/平方米增长到2016年至2020年的3万元/平方米。
随着更多项目的解封和入市，佳兆业的现金流将得到一定改善。佳兆业在公告中称，公司十大重要项目陆续解锁，其中很多项目处在持有销售和正在建设阶段，将在不久之后为其带来较好的现金流。
上述十大项目中最重要的项目是深圳佳兆业城市广场，第三方预计该项目到2020年底将产生经营现金净额逾110亿元。
佳兆业表示，将继续集中精力深耕一二线城市，推进旧改项目的发展，其中，七个预期内的旧改项目将加快开发计划。假如资金许可，还将收购土地用来开发新项目，进一步提升现金流。
金融机构中信银行及中信信托已承诺向佳兆业提供融资约170亿元。除上述融资外，中信已向佳兆业提供33亿元的资金。同时，平安银行与佳兆业达成了战略合作协议，承诺提供500亿元资金。
截至2015年9月30日，佳兆业的总土地储备约为2250万平方米。
招兵买马加速重生
一系列债务重组、项目解锁的冰冷数字背后，是佳兆业跌落低谷后的全力反弹。
3月26日，佳兆业在深圳开展了近年来规模最大的一次招聘会。当天，佳兆业集团控股、地产集团、金融集团、文化集团、城市更新集团、深圳市足球俱乐部、商业集团、旅游酒店集团、物业集团、嘉美轩餐饮公司等11家佳兆业系公司参与了这次招聘。
与近一年多来惯有的低调不同，这一次佳兆业招兵买马显得颇为高调，在招聘会之前进行了大规模宣传推广。
佳兆业方面的资料显示，此次招聘会共设300个职位，不乏财务、投融资、开发、营运、品牌、人力等重要职务。佳兆业共收到职位申请简历超过5000份，平均每个岗位有17人参与竞聘，吸引了超过1500名求职者来到现场。
火热的招聘会与此前连续的人事震荡、员工离职潮形成鲜明对比。佳兆业2015年3月8日的公告显示，在陷入锁房危机后的几个月时间内，该公司各级管理人员包括副主席、行政总裁和财务总监以及超过170名员工（约占总员工人数7%）相继离职。
此后，仍有员工陆续离开。在佳兆业濒临绝境的这一年多时间里，到底有多少人离开，有多少人坚守，尚未有公开数据。
而随着佳兆业逐步回归正轨，一些离职员工选择重回佳兆业的怀抱。
“我一直很认可佳兆业的企业文化，老板属于实干派，在公司倡导平等，没什么拉帮结派，特别善待员工。即便是在去年最困难的时候，佳兆业也未曾裁员，离开的员工都是自己选择走的。”一位前佳兆业员工对《第一财经日报》记者表示，如果不是一些不可抗拒的因素，他还是愿意回到佳兆业。
虽然元气大伤，佳兆业近期在推进多元化发展战略上显得颇有决断力。2016年1月30日，佳兆业董事会主席郭英成在锁房风波后首次参加公司年会，并提出了“强地产、多元化、新事业，轻资产、重利润、控风险”的战略。
在陷入危机期间，佳兆业依然拿下了深圳盐田体育中心、深圳观澜体育公园、佛山高明体育中心、惠州仲恺体育公园等多个体育中心的运营权，成为中国最大的民营文体产业综合运营商。佳兆业执行董事兼集团总裁郑毅曾表示，文体产业已成为佳兆业多元化发展的战略方向之一。
不久之前，佳兆业还通过“股权转让+股权质押”的方式，间接成为了深圳足球俱乐部（下称“深足”）实际意义上的大股东。
在3月12日的中甲联赛开幕赛中，深足以“深圳佳兆业队”出征，2:0力挫新疆队，首战告捷。
对于佳兆业来说，这是一个好兆头。无论这家企业过去经历了什么，只要人才能够重新聚拢，涅槃重生指日可待。 （责任编辑:yuan4ren）
